Dlaczego inwestorzy chcą inwestować w zrównoważony rozwój?
Inwestorzy wskazywali, że ich rosnące zainteresowanie zrównoważonym inwestowaniem wynika m.innowe ustalenia nauk o klimacie (53%) i wyniki finansowe zrównoważonych inwestycji (52%). Większość inwestorów uważa również, że spółki powinny zająć się kwestiami środowiskowymi i społecznymi.
Zrównoważone inwestowaniepromuje długoterminowy wzrost gospodarczy, zachęcając przedsiębiorstwa do bardziej etycznego i odpowiedzialnego działania. Pomaga chronić środowisko, kierując kapitał w kierunku zrównoważonych praktyk i technologii.
Podczas gdy tradycyjne strategie inwestycyjne mogą koncentrować się wyłącznie na zyskach i zwrotach, zrównoważone finanse uwzględniają holistyczny zakres dodatkowych priorytetów, takich jakpomagając budować lepszy świat, zmniejszając szkody dla środowiska i społeczeństwa oraz tworząc długoterminowe, zrównoważone możliwości dla wszystkich.
Pandemia Covid-19 wzmocniła znaczenie kwestii ESG i przyspieszyła przejście do bardziej inkluzywnego kapitalizmu.Inwestorzy coraz częściej wierzą, że spółki dobrze radzące sobie z ESG są mniej ryzykowne, mają lepszą pozycję w perspektywie długoterminowej i są lepiej przygotowane na niepewność.
Ten rodzaj etycznej strategii inwestycyjnejpomaga ludziom dostosować wybory inwestycyjne do wartości osobistych. ESG oznacza środowisko, społeczeństwo i zarządzanie. Inwestorzy ESG dążą do zakupu akcji spółek, które wykazały chęć poprawy swoich wyników w tych trzech obszarach.
Generowanie pozytywnych rezultatów społecznych i środowiskowychto właśnie napędza takie podejście do zrównoważonych finansów. Wymagane są zwroty finansowe, ale zyski poniżej poziomu rynkowego są akceptowane w większym stopniu, o ile postrzega się, że pożądany wpływ zostanie zrealizowany.
zwiększona aktywność gospodarcza i wartość nieruchom*ości. oszczędności i obniżone koszty operacyjne. niepewność, taką jak potencjalny wzrost kosztów energii i wody. inwestycje, które pobudzą dodatkowe oszczędności, przychody i rozwój gospodarczy.
Inwestorzy zorientowani na zrównoważony rozwójpragną promować zasady środowiskowe, społeczne lub dotyczące zarządzania, ponieważ widzą wartość we wprowadzaniu pozytywnych zmian. Zrównoważone inwestowanie może przybierać różne formy, np. zakup akcji spółek przyjaznych środowisku lub inwestowanie w tworzenie organizacji non-profit.
Dowodem na to, że ludziom zależy, są liczby. Morgan Stanley przeprowadził ankietę wśród inwestorów z pokolenia milenijnego i odkrył to90% z nich chce mieć możliwość zrównoważonego inwestowania swoich oszczędności emerytalnych. Ustalili również, że 80% chce mieć wybór w zakresie wpływowych projektów, w które inwestuje.
Etyczny inwestor: potwierdzony – inwestorzy ESG dbają o środowisko… o ile przynosi to zysk. Stwierdzono to w nowym artykule badawczym Uniwersytetu Whartoninwestorzy detaliczni dbają o działania związane z ESG akcji spółek – ale tylko wtedy, gdy nie wpływają one negatywnie na wartość ich inwestycji.
Czy inwestorzy szukają zrównoważonego rozwoju?
Ponad trzy czwarte (77%) inwestorów indywidualnych na całym świecie twierdzi, że jest zainteresowanych inwestowaniem w spółki lub fundusze, których celem jest osiąganie zysków finansowych po cenach rynkowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu pozytywnego wpływu społecznego i/lub środowiskowego.
Inwestowanie w zrównoważony rozwój lub środowisko, społeczeństwo i zarządzanie (ESG) uwzględnia czynniki wykraczające poza tradycyjną analizę finansową. Tenmoże ograniczyć dostępne inwestycje i spowodować, że wyniki i ekspozycja będą odmienne i potencjalnie bardziej skoncentrowane w niektórych obszarach niż na szerszym rynku.
Zrównoważone inwestowanie odnosi się dorodzaje inwestycji, których celem jest generowanie długoterminowych zysków finansowych przy jednoczesnym osiągnięciu trwałych wyników.
Zrównoważony rozwój jest ważny dlachroniąc naszą planetę i zasoby naturalne, takie jak woda i powietrze. Budowanie zrównoważonej przyszłości i kultywowanie zrównoważonych sposobów życia zmniejszy zanieczyszczenie i ochroni siedliska roślin i zwierząt.
Zwiększanie efektywności energetycznej, oszczędzanie wody oraz recykling/redukcja/zmiana przeznaczenia materiałów obniżą koszty, prowadząc do bardziej trwałego i dochodowego biznesu.
Fakty. Strategie zrównoważonego rozwoju mogą poprawić wyniki finansowe poprzez wzmocnienie któregokolwiek z dziewięciu „czynników pośredniczących”: innowacyjności, efektywności operacyjnej, sprzedaży i marketingu, lojalności klientów, zarządzania ryzykiem, relacji z pracownikami, relacji z dostawcami, relacji w mediach i zaangażowania interesariuszy.
Najpowszechniej stosowaną na świecie strategią zrównoważonego inwestowania, stosowaną w przypadku dwóch trzecich zrównoważonych inwestycji, jest selekcja negatywna, która polega na wykluczaniu sektorów, firm lub praktyk z portfeli inwestycyjnych w oparciu o kryteria ESG.
Chcą wiedzieć wcześniejczy spółka ponosi jakiekolwiek ryzyko dla zrównoważonego rozwoju, które mogłoby negatywnie wpłynąć na wartość spółki. Mogą one obejmować ryzyka, które wpływają zarówno na przebieg działalności biznesowej (perspektywa z zewnątrz), jak i wpływają na ludzi i środowisko (perspektywa od wewnątrz).
Inwestorzy czerpią korzyści z raportowania zrównoważonego rozwoju, ponieważ dostarczają im wglądu w długoterminową rentowność firmy, zarządzanie ryzykiem i potencjał wzrostu. Ta przejrzystość pomaga inwestorom podejmować bardziej świadome decyzje zgodne z ich wartościami i celami finansowymi.
ESG równieżpomaga inwestorom unikać potencjalnego ryzyka finansowego związanego ze złymi praktykami środowiskowymi lub społecznymi. Jakie korzyści ESG może przynieść biznesowi? ESG może pomóc firmom zarządzać potencjalnym ryzykiem operacyjnym, regulacyjnym i reputacyjnym, aby zapewnić długoterminową odp*rność i sukces.
Czy zrównoważone inwestycje naprawdę pomagają środowisku?
Tak. Inwestycje w obszarze ESG, często określane jako inwestycje zrównoważone, mogą ostatecznie przynieść korzyści z obu światów – uratować planetę i potencjalnie zapewnić wyniki finansowe. Przez dziesięciolecia działalność człowieka była obwiniana za szkody dla naszego środowiska, dzikiej przyrody i klimatu.
Dzisiaj,Strategie zrównoważonego inwestowania pomagają napędzać wzrost gospodarczy i pozytywne zmiany społeczne w niemal każdej klasie aktywów. Jednak utrzymują się błędne przekonania… Zrównoważone inwestowanie rośnie w szczególnie szybkim tempie, a od początku 2021 r. napłynęło ponad 840 miliardów dolarów.
Globalni inwestorzy w swoich strategiach inwestycyjnych coraz częściej skupiają się na kwestiach ESG. Mniej więcej89 procentinwestorów uwzględniło w jakiejś formie kwestie ESG w swoim podejściu inwestycyjnym w 2022 r., w porównaniu z 84% w 2021 r., wynika z badania Grupy Kapitałowej.
Zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju mogą urzeczywistniać się w przypadku aktywów i inwestycji na różne sposoby, na przykład:utrata wartości aktywów lub osierocenie, zwiększone koszty operacyjne, nieprzewidziane zobowiązania i kary, utrata dostępu do rynków/klientów oraz szkoda dla reputacji.
