Czy Warren Buffett rekomenduje akcje dywidendowe?
Buffett uwielbia, kiedy nie musi dotykać swoich stawek i pozwolić, aby inwestycje wykonały całą pracę. Wierzy, że jego inwestycje zostaną nagrodzone, gdy spółki, w które zainwestował, będą zwiększać dywidendy i koncentrować się na zyskach dla akcjonariuszy.
Jednakże jednym ze „składników” sukcesu Berkshire Hathaway, który nie cieszy się wystarczającym uznaniem, jestMiłość Buffetta do akcji dywidendowych. Spółki, które regularnie wypłacają dywidendę swoim akcjonariuszom, zwykle generują zyski, są sprawdzone w czasie i są w stanie zapewnić przejrzyste długoterminowe perspektywy wzrostu.
Mając na uwadze, żeW czwartym kwartale miliarderzy kupili dwie markowe, bardzo dochodowe firmy, drzwi wskazano jedną całkowicie doładowaną akcję z miesięczną dywidendą, z rentownością na poziomie ponad 15%.
- Verizon Communications VZ.
- Międzynarodowy premier Philip Morris.
- PepsiCo PEP.
- Grupa Altria MO.
- Bristol-Myers Squibb BMY.
- Medtronic MDT.
- Gillead Sciences GILD.
- Pioneer Zasoby Naturalne PXD.
Dwie inwestycje znajdujące się w portfelu Berkshire Hathaway, które Buffett poleca bardziej niż co*kolwiek innego, to dwa fundusze indeksowe S&P 500.Fundusze ETF SPDR S&P 500 (SPY 0,33%) i Vanguard S&P 500 ETF (VOO 0,33%). Źródło obrazu: Pstrokaty głupiec.
- The Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC) Liczba posiadaczy funduszy hedgingowych: 40. ...
- Kroger Co. (NYSE:KR)...
- HP Inc. (NYSE:HPQ)...
- Aon plc (NYSE:AON) ...
- Korporacja finansowa Capital One (NYSE:COF)...
- Coca-Cola Co (NYSE:KO)...
- Korporacja Moody's (NYSE:MCO)...
- Chevron Corp (NYSE:CVX)
Dlaczego Berkshire Hathaway nie płaci swoim akcjonariuszom dywidendy? Założyciel firmy i dyrektor generalny Warren Buffettuważa, że zyski mogą generować większą wartość dla akcjonariuszy wydatkowaną w inny sposób.
Na rynku generującym roczną stopę zwrotu wynoszącą 2% konieczne byłoby inwestowanie600 000 dolarówz góry, aby wiarygodnie wygenerować 12 000 dolarów rocznie (lub 1000 dolarów miesięcznie) w formie dywidendy. Jak zarobić 1000 dolarów miesięcznie na dywidendach? Oto kroki, które możesz podjąć, aby zbudować wystarczający portfel dywidend.
Magazyn | Stopa dywidendy |
---|---|
Northwest Natural Holding Co. (północny zachód) | 5,4% |
Hormel Foods Corp. (HRL) | 3,4% |
Verizon Communications Inc. (VZ) | 6,7% |
Społeczności apartamentowe Mid-America Inc. (MAA) | 4,5% |
Jest kilka powodów, dla których akcje wypłacające dywidendę są szczególnie przydatne. Pierwszy,zapewniany przez nie dochód może pomóc inwestorom zaspokoić potrzeby w zakresie płynności. Po drugie, inwestowanie nastawione na dywidendę historycznie wykazało zdolność pomagania w ograniczaniu zmienności i buforowaniu strat podczas spadków na rynku.
Jakie są 3 spółki z największą dywidendą?
Firma | Stopa dywidendy |
---|---|
Franklin BSP Realty Trust Inc. (FBRT) | 10,68% |
Genco Shipping & Trading Limited (GNK) | 9,56% |
REV Group Inc (REVG) | 8,99% |
Altria Group Inc. (MO) | 8,94% |
Stopa dywidendy spółki Coca-Cola Company (KO) wynosi 3,21%co oznacza, że za każde 100 dolarów zainwestowane w akcje spółki inwestorzy otrzymają 3,21 dolarów dywidendy rocznie. Wskaźnik wypłaty spółki Coca-Cola Company wynosi 74,22%, co oznacza, że 74,22% zysków spółki jest wypłacane w formie dywidendy.
Dywidenda vsinwestowanie w rozwój: Inteligentne inwestowanie powinno obejmować obie strategie w celu uzyskania maksymalnych zysków. Inwestowanie rozwojowe ma na celu identyfikację i zakup spółek rosnących, gdy mają przed sobą dalszy wzrost. Akcje te często rezygnują z wypłaty dywidend na rzecz inwestowania całego przepływu środków pieniężnych we wzrost.
Najpopularniejsze akcje Warrena Buffetta według wielkości
Bank of America (BAC), 1,03 miliarda. Apple (AAPL), 905,6 mln. Coca-Cola (KO), 400 milionów. Kraft Heinz (KHC), 325,6 mln.
Visa Inc (NYSE:V)
Oprócz Visa Warren Buffett otrzymuje także dywidendy od Chevron Corp (NYSE:CVX), Coca-Cola Co (NYSE:KO) i American Express Company (NYSE:AXP). W swoim piśmie dla inwestorów z października 2023 r. spółka Lakehouse Capital stwierdziła, co następuje w odniesieniu do Visa Inc.
Warren Buffett nie inwestujezłoto. Zainwestował w srebro prawie miliard dolarów, więc powodem jego niechęci nie jest po prostu niechęć do metali szlachetnych. Wyjaśnienie niechęci Buffetta do złota i jego entuzjazmu wobec srebra wynika z jego podstawowych zasad inwestowania w wartość.
Jest styczeń. 16, 2024,Woda z Yorkupo raz kolejny przeszła do historii, wypłacając dywidendę swoim akcjonariuszom. Oznaczało to 208. rok z rzędu, w którym York płacił swoim inwestorom, czyli o 60 lat dłużej niż Stanley Black & Decker, kolejna najbliższa spółka oparta na kolejnych wypłatach dywidendy.
Warrena Buffettajest powszechnie uważany za największego inwestora wszechczasów, a znaczna część jego strategii inwestycyjnej opiera się na pobieraniu wypłat dywidend.
Magazyn | Kapitalizacja rynkowa | 12-miesięczna stopa zwrotu z dywidendy |
---|---|---|
Gladstone Investment Corp. (ZYSK) | 500 milionów dolarów | 6,9% |
Modiv Industrial Inc. (MDV) | 112 milionów dolarów | 7,7% |
LTC Properties Inc. (LTC) | 1,3 miliarda dolarów | 7,2% |
Realty Income Corp. (O) | 44 miliardy dolarów | 6,4% |
Spółki wypłacające dywidendy to często te, które przetrwały próbę czasu. Są to odnoszące sukcesy, dochodowe przedsiębiorstwa, które przeszły przez wiele cykli i wyszły na prowadzenie.Z 49 akcji w portfelu Buffetta 31 wypłaca dywidendę. W 2023 roku otrzyma prawie 6 miliardów dolarów dywidendy z tych akcji.
Czy Warren Buffett kupuje akcje bez dywidendy?
Wielu mądrych inwestorów uważa, że dywidendy są kluczem do długoterminowego sukcesu inwestycyjnego. Warren Buffett z pewnością pasuje do tej kategorii. Nie robi wielkich zakładów na temat tego, w jaki sposób akcje akcji będą się poruszać w następnym kwartale lub nawet roku. Zamiast,koncentruje się na spółkach wysokiej jakości, które zapewniają dywidendę.
Berkshire Hathaway (BRK-B/BRK-A)
Pomimo bycia dużą, dojrzałą i stabilną spółką typu blue chip,Berkshire nigdy nie wypłacało swoim akcjonariuszom dywidendy. Nawet jednorazowej specjalnej dywidendy.
Załóżmy na przykład, że muszę zarabiać 50 000 dolarów rocznie, aby żyć wygodnie, a moja średnia stopa dywidendy wynosi 5%. Musiałbym więc posiadać 50 000 USD / 0,05 =1 milion dolarówwartości akcji, aby zaspokoić moje potrzeby dochodowe.
Aby generować dywidendę w wysokości 5000 USD miesięcznie,potrzebujesz portfela o wartości około 1 miliona dolarów zainwestowanego w akcje ze średnią stopą dywidendy na poziomie 5%. Na przykład akcje Johnson & Johnson dają obecnie stopę zwrotu 2,7% rocznie. Zainwestowany 1 milion dolarów wygenerowałby około 27 000 dolarów rocznie lub 2250 dolarów miesięcznie.
Dobrze skonstruowany portfel dywidend może potencjalnie przynieść od 2% do 8% rocznie. Oznacza to, że aby zarobić 3000 dolarów miesięcznie na akcjach objętych dywidendą, wymagana inwestycja początkowa może wynosić od450 000 do 1,8 miliona dolarów, w zależności od plonu.