Jaka jest różnica między inwestowaniem ESG a inwestowaniem wpływowym?
Podczas gdy inwestowanie w obszarze ESG funkcjonuje jako ramy oceny istotnych ryzyk i możliwości dla firm, inwestowanie w wpływ to strategia inwestycyjna, która ma na celu przede wszystkim stworzenie konkretnej, wymiernej korzyści społecznej lub środowiskowej.
ESG analizuje praktyki firmy w zakresie ochrony środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego w połączeniu z bardziej tradycyjnymi miernikami finansowymi. Inwestowanie odpowiedzialne społecznie polega na wyborze lub dyskwalifikacji inwestycji w oparciu o określone kryteria etyczne. Inwestowanie wpływowe ma na celu pomóc firmie lub organizacji w osiągnięciu korzyści społecznej.
Podczas gdy raporty ESG skupiają się na wskaźnikach, raporty wpływu skupiają się na narracjach jakościowych. Opowiadają historię wysiłków społecznych i środowiskowych firmy poprzez studia przypadków, oceny wpływu i przekonujące narracje.
Wskaźniki ESG służą do oceny wyników w określonych obszarach, takich jak emisja dwutlenku węgla, różnorodność i włączenie społeczne oraz wynagrodzenie kadry kierowniczej. Z drugiej strony zrównoważony rozwój obejmuje szereg tematów, takich jak zarządzanie łańcuchem dostaw, zaangażowanie interesariuszy i rozwój społeczności.
ESG izapasy grzechureprezentują przeciwne krańce spektrum moralnego, a mimo to obydwa radzą sobie lepiej niż większy rynek.
Nie, inwestowanie wpływowe nie jest równoznaczne z inwestowaniem w ESG, chociaż często używa się ich zamiennie.
Inwestowanie w ESG ma jednak również pewne wady. Pierwszy,Fundusze ESG mogą charakteryzować się wyższymi niż przeciętne wskaźnikami kosztów. Dzieje się tak dlatego, że inwestowanie w ESG wymaga dalszych badań i należytej staranności, co może być kosztowne. Po drugie, inwestowanie w ESG może być subiektywne.
Raportowanie ESG polega na ujawnianiu danych dotyczących środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Podobnie jak w przypadku wszystkich ujawnień, jego celem jestrzucić światło na działania firmy w zakresie ESG, poprawiając jednocześnie przejrzystość dla inwestorów i inspirując inne organizacje do zrobienia tego samego.
ESG oznaczaŚrodowisko, społeczeństwo i zarządzanie. Nazywa się to często zrównoważonym rozwojem. W kontekście biznesowym zrównoważony rozwój dotyczy modelu biznesowego firmy, tj. tego, w jaki sposób jej produkty i usługi przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju.
Inwestowanie ESG to szersze podejście do wyboru papierów wartościowych. Inwestowanie ESGuwzględnia wpływ praktyk i zasad firmy na rentowność i przyszłe zyski, SRI koncentruje się bardziej na tym, czy inwestycja jest bardziej zgodna z wartościami indywidualnego inwestora.
Jak inaczej nazywa się ESG?
Inwestowanie ESG jest czasami określane jakozrównoważone inwestowanie, odpowiedzialne inwestowanie, inwestowanie wpływowe lub inwestowanie odpowiedzialne społecznie (SRI).
Inwestorzy coraz bardziej wierząspółki, które dobrze radzą sobie z ESG, są mniej ryzykowne, mają lepszą pozycję w perspektywie długoterminowej i są lepiej przygotowane na niepewność. Firmy, które dostosują się do programu kapitalizmu interesariuszy, mogą mieć przewagę konkurencyjną nad tymi, które próbują wrócić do normalnego funkcjonowania.
Popularność ESG wynika z następujących czynników:
Pomaga organom regulacyjnym w uzyskiwaniu informacji i ich przetwarzaniu. 3. Inwestorzy coraz częściej decydują się na inwestycje w spółki, które są zgodne z ich wartościami i celami. 4.
Niektórzy przeciwnicy również tak uważająInwestowanie w obszarze ESG jest motywowane politycznie i może prowadzić do stronniczych decyzji inwestycyjnych.” Idąc śladem zwolenników, przeciwnicy ruchu ESG również uważają, że kryje się za nimi znaczne poparcie.
Krytycy kłócą sięzarządzający funduszami przedkładają cele polityczne nad generowanie zysków. Wiele stanów wprowadziło ograniczenia ograniczające sposób, w jaki państwowe fundusze emerytalne mogą uwzględniać czynniki ESG w inwestycjach.
W ramach tego światowego trendu,BlackRock, największy na świecie podmiot zarządzający aktywami, podjął odważny krok, zmieniając swoją strategię inwestycyjną z inwestowania w ESG na szersze podejście zwane inwestowaniem przejściowym. Posunięcie to ma istotne implikacje nie tylko dla BlackRock, ale dla całej branży finansowej.
Rozumiejąc to, możemy powiedzieć, że inwestycje w ESG opierają się na danych dotyczących przeszłych wyników dowolnej rozważanej spółki, podczas gdyinwestycje mające wpływ opierają się na planach przedsiębiorstwa dotyczących wywierania wpływu w przyszłości, przy czym inwestor może zdecydować, w jaki rodzaj wpływu zamierza inwestować poprzez...
W Goldman Sachs Asset Management (GSAM),dostarczamy całościowe rozwiązania, które mają na celu połączenie pozytywnego wpływu ESG i inwestowania z rygorem i standardami ryzyka i zwrotu w zarządzaniu inwestycjami. Dowiedz się więcej o zaangażowaniu GSAM w inwestowanie w ESG i wpływ.
89 procentJak wynika z badania przeprowadzonego w 2022 r. przez firmę zarządzającą aktywami Capital Group, inwestorów uważa kwestie ESG w jakiejś formie za część swojego podejścia inwestycyjnego.
Jaka jest zatem kluczowa różnica między inwestowaniem wpływowym a innymi podejściami?„Tradycyjne” inwestowanie w niewielkim stopniu lub w ogóle nie interesuje się czynnikami ESG i jest bardziej skoncentrowane na zyskach. Jedynym zmierzonym tutaj wpływem będzie rachunek inwestora. Inwestowanie wpływowe również nie jest formą działalności charytatywnej ani filantropijnej.
Jaka jest różnica między inwestowaniem wpływowym a inwestowaniem tematycznym?
Są to inwestycje długoterminowe, obarczone wysokim ryzykiem utraty kapitału. Podsumowując, można powiedzieć, że dla tego samego efektu społecznego,inwestycja tematyczna sugeruje, że można to osiągnąć w sposób rozproszony i niemierzalny, natomiast inwestycja efektowa to udowodni.
Badanie EKG
Chociaż ESG ma ugruntowaną pozycję, ECG stanowi wyłaniającą się strukturę, która kładzie szerszy nacisk na wymiar ekonomiczny i kulturowy.
Wyższy wynik ESG pomaga w ten sposób zidentyfikować akcje, które skutkują większym bogactwem akcjonariuszy. Pomaga to zarówno spółkom, jak i inwestorom w podjęciu decyzji, czy skupić się na poszczególnych czynnikach ESG, czy też zidentyfikować punktację, która jest prawdopodobnie ważniejsza z punktu widzenia inwestora.
