Czy Coca-Cola to mądra inwestycja?
Coca-Cola odnotowała wzrost przychodów w 2023 r., a sprzedaż w trzecim kwartale wzrosła o 8% rok do roku. Firma dokonała strategicznych zmian w celu zwiększenia wydajności, takich jak zmniejszenie liczby marek.Jej wyniki finansowe wyglądają dobrze, w tym wzrost wolnych przepływów pieniężnych o 636 milionów dolarów rok do roku.
Coca-Cola zapewnia bezpieczeństwo, wartość i dochód pasywny, a przy tym jest tak niezawodna, jak tylko mogą być akcje dywidendowe. To wartościowe cechy. Działa również jako zabezpieczenie w trudnych czasach, co ilustrują jego najlepsze na rynku wyniki w zeszłym roku.
Coca-Cola prognozuje organiczny wzrost sprzedaży w 2024 r. od 6% do 7% (w porównaniu do 4% Pepsi). Firma spodziewa się również, że zyski zysków przewyższą wzrost przychodów, prawdopodobnie utrzymując marżę zysku Coca-Coli na poziomie zbliżonym do obecnego imponującego wskaźnika wynoszącego prawie 30% sprzedaży.
The Coca-Cola Company (NYSE: KO), wieloletni gigant w branży napojów,historycznie był postrzegany jako stabilna inwestycja.
Wydaje się, że ulepszone wytyczne na dany rok przewidują przyszły sukces. Zaktualizowane wytyczne Coca-Coli na rok 2023 i prognozy na rok 2024 dają inwestorom wgląd w przyszłą trajektorię. Korekta spółki zakładająca oczekiwanie organicznego wzrostu przychodów w 2023 r. od 10% do 11% sygnalizuje zaufanie do jej strategii biznesowej.
Jeśli zainwestowałeś w firmę 10 lat temu,ta decyzja mogła się opłacić. Według obliczeń CNBC inwestycja w Coca-Colę w wysokości 1000 dolarów w 2009 roku byłaby warta ponad 2800 dolarów na dzień 15 lutego 2019 roku.
Ocena fosy ekonomicznej
Wierzymy, że Coca-Cola zbudowała wokół swojej globalnej działalności w zakresie napojów szeroką fosę gospodarczą, opartą na silnych aktywach niematerialnych i prawnych oraz znacznej przewadze kosztowej, która umożliwi firmie dostarczanie zysków z inwestycji przekraczających koszt kapitału w ciągu najbliższych 20 lat.
Akcje Coca-Coli otrzymały konsensusową rekomendację kupuj. Średni wynik oceny to A1 i opiera się na 37 ocenach kupuj, 9 ocenach trzymaj i 0 ocenach sprzedaży. Jaki był najniższy poziom zapasów Coca-Coli od 52 tygodni? Najniższy poziom zapasów Coca-Coli z ostatnich 52 tygodni wyniósł 51,55.
Przyszły wzrost
Coca-Cola jestprognozuje wzrost zysków i przychodów o 8,1% i 3,6% rocznieodpowiednio. Oczekuje się, że EPS będzie rósł o 7,9% rocznie. Prognozuje się, że zwrot z kapitału własnego w ciągu 3 lat wyniesie 44,4%.
Cena akcji Coca-Coli wyniosła 59,88 dolarów
Według najnowszej długoterminowej prognozy cena Coca-Coli osiągnie 60 dolarów do połowy 2024 r., a następnie 65 dolarów do połowy 2025 r. Coca-Cola wzrośnie do 75 dolarów w 2026 r., 80 dolarów w 2027 r. i 90 dolarów w 2028 r. , 100 dolarów w 2029 r., 110 dolarów w 2030 r. i 125 dolarów w 2033 r.
Czy powinienem kupić czy sprzedać akcje Coca-Coli?
Coca-Cola ma konsensusową ocenę „Umiarkowany kupuj”, która opiera się na 11 ocenach kupuj, 4 ocenach trzymaj i 0 ocenach sprzedaży. Jaka jest cena docelowa Coca-Coli? Średnia cena docelowa Coca-Coli wynosi 66,20 dolarów. Obliczenia te opierają się na 12-miesięcznych cenach docelowych 15 analityków z Wall Streets, opublikowanych w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
Jej rodowód w zakresie dywidend nie ma sobie równych
Z pewnością można znaleźć akcje o wyższej stopie zwrotu. Spójrz jednak poza obecną rentowność. Coca-Cola od dziesięcioleci wypłaca dywidendy jak w zegarku, a od 61 lat co roku podnosi tę wypłatę. I wygląda na to, że końca tych podwyżek nie widać.
Tak, zysk na akcję KO w ubiegłym roku wyniósł 2,47 USD, a roczna dywidenda na akcję wyniosła 1,86 USD.Wskaźnik wypłaty dywidendy KO wynosi 86,43% (1,86 USD/2,47 USD), co oznacza, że jest stabilny.
Coca-cola wyświetlaorganiczny wzrost sprzedaży od 6% do 7%(w porównaniu do 4% w Pepsi w 2024 r. Firma spodziewa się również, że zyski zysków przewyższą wzrost przychodów, prawdopodobnie utrzymując marżę zysku Coca-Coli na poziomie zbliżonym do obecnego imponującego wskaźnika wynoszącego prawie 30% sprzedaży).
Coca-Cola prognozuje na rok 2024organiczny wzrost przychodów z 6% do 7% i wzrost porównywalnego zysku na akcję z 4% do 5%. Spółka spodziewa się, że kursy wymiany walut będą miały wpływ zarówno na jej zyski, jak i przychody za cały rok.
Chociaż znak towarowy Coca-Cola prawdopodobnie stanowi większość całkowitej sprzedaży, nie jest to najszybciej rozwijający się rynek. W czwartym kwartale 2023 r. sprzedaż markowej Coca-Coli wzrosła o 2% w stosunku do ubiegłego roku, ale soków, nabiału o wartości dodanej i napojów roślinnych wzrosła o 6%.
Wada: jest drogi
Chociaż akcje KO mają wielkość i rozpoznawalność marki, które budzą szacunek, najnowsze wyniki firmy i oczekiwania na przyszłość nie uzasadniają jej obecnej ceny. Wskaźnik ceny do zysku KO to zawrotny poziom 42,4.
Według naszych obliczeń,inwestycja o wartości 1000 USD dokonana w lutym 2014 r. będzie warta 5971,20 USD, co oznacza wzrost o 497,12% na dzień 5 lutego 2024 r., a zwrot ten nie obejmuje dywidend, ale uwzględnia podwyżki cen. Porównajmy to ze wzrostem indeksu S&P 500 na poziomie 178,17% i zwrotem złota na poziomie 55,50% w tym samym okresie.
Obliczenia inwestycyjne dotyczące pożądanych zysków z dywidend
Aby stale zarabiać 500 USD miesięcznie na dywidendach, musisz inwestowaćokoło 193 548 dolaróww oparciu o obecną stopę dywidendy Coca-Coli wynoszącą 3,1%. Obliczenie to wynika z podzielenia docelowej rocznej dywidendy (6000 USD) przez procent stopy zwrotu.
Coca-Cola to kolejna akcja odp*rna na recesję. Coca-Cola (KO) – notabene będąca jednym z czołowych holdingów Berkshire Hathaway (BRK.B)
Które akcje kupić Coca-Colę czy Pepsi?
Pepsi to tańsza akcja, ale inwestorzy nadal mogą woleć płacić wyższą cenę za colę niż za jej tańszego rywala. Jasne, możesz posiadać Pepsi za 2,5-krotność sprzedaży lub mniej niż połowę stosunku ceny do sprzedaży (P/S) coli wynoszącego 5,6.
- Nvidia. Akcje spółek technologicznych wzrosły w ciągu ostatniego roku dzięki boomowi na sztuczną inteligencję. ...
- Amazonka. Amazon (NASDAQ: AMZN) to technologiczny gigant o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 1,8 miliarda dolarów, co czyni go piątą najcenniejszą firmą na świecie.
Prognozy dotyczące akcji Coca-Coli na rok 2030
W 2030 r. zapasy Coca-Coli osiągną poziom74,37 dolarówjeśli utrzyma obecną średnią stopę wzrostu z 10 lat. Jeśli spełnią się przewidywania dotyczące akcji Coca-Coli na rok 2030, akcje KO wzrosną o 24,20% w stosunku do obecnej ceny.
Cenę akcji dziesięcioletnich Całkowity zwrot dla Coca-Coli oblicza się w następujący sposób: Cena ostatniego zamknięcia [ 61,12 ] / Korekta ceny akcji przed zamknięciem [ 28,01 ] (-) 1 (=) Całkowity zwrot [118,2%] Współczynnik korekty dywidendy z ceny wcześniejszej wynosi 0,73.
Z punktu widzenia wyceny,Wygląda na to, że akcje KO mają niewielkie pole do wzrostu. Szacujemy, że wycena Coca-Coli wynosi 65 dolarów za akcję, co oznacza wzrost jedynie o 9%. Nasza prognoza opiera się na 23-krotnym mnożniku P/E dla KO i oczekiwanym zysku na poziomie 2,85 USD na akcję i skorygowanym za cały rok 2024.
